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天風證券研報表示，判斷地產新開工面積或已接近周期底部區間，竣工恢復強度和持續性仍需觀察銷售企穩情況。下半年地產政策仍有加碼可能，當前傳統建材預期和基本面均接近歷史相對底部，若政策端有所回暖，有望帶動地產鏈品種預期修復；消費建材仍是傳統建材的最優賽道，頭部企業渠道競爭優勢有望持續顯現，周期建材中玻璃、水泥原燃料價格走低有望支撐盈利韌性，同時關注新疆區域機會；新興建材需求結構相對多元，部分品種產業化已較成熟且關鍵下游有較好成長性，而順周期品種需求有望迎來景氣回升，當前估值優勢或已逐步顯現，關注玻璃新材料、耐火保溫材料、玻纖等細分賽道。

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