評(píng)論員文章

前不久，馬斯克三年以來再度訪華，使得特斯拉股價(jià)大漲，市值一夜激增1800億元，馬斯克重回世界首富之位。在馬斯克的高調(diào)訪華之旅中，其先在北京與國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛會(huì)面，緊接著和寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面并共進(jìn)晚餐。

根據(jù)網(wǎng)傳照片顯示，馬斯克與曾毓群在某酒店大堂并排前行，在他們身后還有特斯拉全球副總裁朱曉彤。在全球新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)如同烈火烹油的當(dāng)下，電動(dòng)汽車企業(yè)龍頭和動(dòng)力電池霸主的“強(qiáng)強(qiáng)會(huì)面”，難免引發(fā)眾人高度關(guān)注與諸多猜想。

(資料圖片)

加強(qiáng)合作，為新車型鋪路

從去年下半年開始，特斯拉旗下車型就一直在降價(jià)，2023年年初更是引發(fā)了中國(guó)車市的降價(jià)狂潮，但從“江湖地位”來說，特斯拉并沒有取得突破。

降價(jià)狂潮過后，特斯拉銷量恢復(fù)平靜，與比亞迪之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，“爆殺國(guó)產(chǎn)新能源”的現(xiàn)象也未出現(xiàn)。降價(jià)都不奏效的情況下，推動(dòng)旗下車型改款換代就成了比較現(xiàn)實(shí)的選擇。

日前根據(jù)特斯拉內(nèi)部人士透露，特斯拉上海工廠近日將減產(chǎn)30%，減產(chǎn)的原因是產(chǎn)線依次進(jìn)行升級(jí)改造，改造的目的則是為了生產(chǎn)新款的Model 3(參數(shù)|詢價(jià))。這也印證了此前有消息說的新款Model 3將在今年第三季度在國(guó)內(nèi)上海工廠正式投產(chǎn)的消息，也預(yù)示著，距離新款Model 3正式上市的時(shí)間不遠(yuǎn)了。

早在今年3月份，特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人在特斯拉投資者大會(huì)上透露，特斯拉通過產(chǎn)品改進(jìn)等方式，將Model 3的生產(chǎn)成本大幅降低了30%，而特斯拉的目標(biāo)是將車輛的生產(chǎn)成本降低50%。

其中動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車成本的“大頭”，自然是特斯拉關(guān)注的重中之重。目前特斯拉是寧德時(shí)代的最大客戶，2022年，特斯拉為寧德時(shí)代貢獻(xiàn)的鋰電池銷售收入為380億元，在其總營(yíng)收中的占比擴(kuò)大到11.59%。所以此次馬斯克與曾毓群共進(jìn)晚餐肯定會(huì)在動(dòng)力電池的進(jìn)貨價(jià)上進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，畢竟合作共贏嘛。

同時(shí)曾毓群與馬斯克會(huì)面也是想加強(qiáng)合作關(guān)系，畢竟目前動(dòng)力電池市場(chǎng)環(huán)境并不樂觀。從2022年動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量來看，動(dòng)力電池已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過于求，庫(kù)存量也創(chuàng)下了歷史新高，這也使得2023年動(dòng)力電池行業(yè)的“去庫(kù)存”壓力大增。

2023年Q1，我國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)量約130.0GWh，同比增長(zhǎng)16.3%；總銷量約108.5GWh，同比增長(zhǎng)66.8%。產(chǎn)量銷量的同比增速雖有所放緩，但單季度的企業(yè)庫(kù)存量依然達(dá)到了21.5GWh。按照2023年Q1約65.9GWh的裝機(jī)量來折算，僅當(dāng)前的企業(yè)庫(kù)存量就需要5到6個(gè)月的去化周期。

另一方面，今年4月，根據(jù)SNE Research公布的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額降至46%（3月：51%），在除比亞迪外的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額也收縮至59%（3月：64%）。摩根士丹利稱，我們進(jìn)一步下調(diào)了對(duì)寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)其2023年的市場(chǎng)份額將從55%降至47%，而長(zhǎng)期的市場(chǎng)份額從45%降至40%。在全球范圍內(nèi)，寧德時(shí)代長(zhǎng)期市場(chǎng)份額從之前的30%下調(diào)至25%，低于市場(chǎng)普遍認(rèn)為的超30%。

對(duì)于動(dòng)力電池的生產(chǎn)商而言，當(dāng)然也不會(huì)以停產(chǎn)的方式來緩解市場(chǎng)的庫(kù)存壓力，反倒是隨著技術(shù)和產(chǎn)品的加速迭代，以及動(dòng)力電池產(chǎn)能的逐步提升，庫(kù)存壓力還會(huì)進(jìn)一步加大。所以此次曾毓群與馬斯克會(huì)面也會(huì)盡可能滿足特斯拉的要求，一方面是深度綁定合作關(guān)系，另一方面也是緩解自身經(jīng)營(yíng)壓力，畢竟客戶是上帝嘛。值得一提的是，6月7日，寧德時(shí)代市值一度放量大跌逾6%，跌破9000億元。

寧德時(shí)代也想“摻和”超級(jí)儲(chǔ)能

除了電池方面的業(yè)務(wù)以外，寧德時(shí)代還想與特斯拉進(jìn)行更深層次的合作。今年4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式落滬，據(jù)了解，特斯拉位于上海臨港的儲(chǔ)能超級(jí)工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，計(jì)劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。

目前我國(guó)的發(fā)電和輸電技術(shù)，在全世界范圍內(nèi)已經(jīng)躋身世界前列，目前儲(chǔ)能技術(shù)為數(shù)不多的短板，還有很大的提升空間，每年因此造成的浪費(fèi)非常嚴(yán)重。

根據(jù)特斯拉介紹，每臺(tái)Megapack電池可存儲(chǔ)超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。目前，特斯拉Megapack電池已為美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等地發(fā)展新能源提供服務(wù)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)顯示，全球2021年新增裝機(jī)量為18.3GW，同比增長(zhǎng)181.3%；截至2021年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量達(dá)209.4GW，同比增長(zhǎng)9.6%。

值得注意的是，5月24日，寧德時(shí)代在SNEC光伏大會(huì)暨（上海）展覽會(huì)發(fā)布全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案。通過自研的光儲(chǔ)變流器，配合高溫電芯技術(shù)和先進(jìn)的自加熱技術(shù)，寧德時(shí)代零輔源光儲(chǔ)融合解決方案擺脫了傳統(tǒng)儲(chǔ)能解決方案對(duì)冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，光與儲(chǔ)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)功率控制響應(yīng)，同時(shí)充放電效率提升10%。未來寧德時(shí)代全新的高溫電芯技術(shù)很有可能會(huì)應(yīng)用到特斯拉上海Megapack超級(jí)工廠的產(chǎn)品中。

汽車行業(yè)分析師王明表示，寧德時(shí)代、德方納米等特斯拉電動(dòng)車動(dòng)力電池領(lǐng)域的供應(yīng)商，有望憑借其生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，受益于特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)。馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲(chǔ)能工廠電池配置的想象空間，這也將在產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)層面對(duì)中國(guó)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。

目前，特斯拉是寧德時(shí)代動(dòng)力電池的最大客戶，而特斯拉的電動(dòng)汽車也面臨著擴(kuò)產(chǎn)降本，需要電池供應(yīng)商保供的頭等大事；另一方面寧德時(shí)代目前面臨著市場(chǎng)份額不斷縮小的困境，其也需要抱緊特斯拉這條“大腿”。所以即便是雙方的合作沒有落到實(shí)處，但作為新能源車和鋰電池領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)，二者交換意見與看法，互通有無，都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)產(chǎn)生一定影響。