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分析認(rèn)為，上半年國內(nèi)銀行業(yè)凈利潤同比較大幅度下降，一方面是銀行大幅度向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，另一方面是商業(yè)銀行加大貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提以應(yīng)對壞賬風(fēng)險增加壓力。

銀行內(nèi)部人士直言，在整個團(tuán)隊(duì)預(yù)期薪酬下滑的壓力下，如何激發(fā)他們?nèi)娜ぷ鳎燃哟筢槍?shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放又能有效做好壞賬風(fēng)險防范措施，難度的確不小。

“日子不好過。”一股份制銀行華東地區(qū)分行對公業(yè)務(wù)部門主管張強(qiáng)(化名)向記者感慨。

目前他還沒收到半年度績效獎金，但鑒于上半年他所在的銀行凈利潤下滑與壞賬撥備大幅增加，他擔(dān)心這筆收入較以往會大幅縮水。

8月10日，銀保監(jiān)會發(fā)布的二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點(diǎn)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼對此分析說，上半年國內(nèi)銀行業(yè)凈利潤同比較大幅度下降，一方面是銀行大幅度向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，另一方面是商業(yè)銀行加大貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提以應(yīng)對壞賬風(fēng)險增加壓力。整個上半年，國內(nèi)銀行業(yè)貸款損失撥備較去年底增加5003億元，某種程度影響了行業(yè)盈利表現(xiàn)。

“不過，工作還得繼續(xù)。”張強(qiáng)告訴記者。近期總行布置了下半年工作重點(diǎn)，一是加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放，對部分受疫情沖擊較大的企業(yè)可以給予更高的貸款利率優(yōu)惠;二是做好不良貸款持續(xù)反彈的風(fēng)險應(yīng)對措施。

他直言，這讓整個團(tuán)隊(duì)頗感為難——熊與魚掌，如何兼得。

一家國有銀行華東地區(qū)分行對公信貸部門負(fù)責(zé)人向記者坦言，他們也收到類似的工作要求，對此他們制定了新的獲客放貸策略——加大當(dāng)?shù)財(cái)M上市企業(yè)的拜訪力度并提供更高的低息信貸支持，因?yàn)檫@些地方企業(yè)更容易得到地方政府政策扶持，不但令信貸安全性更高，還能帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)獲取供應(yīng)鏈金融貸款，從而完成加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放目標(biāo)。

“不過，在整個團(tuán)隊(duì)預(yù)期薪酬下滑的壓力下，如何激發(fā)他們?nèi)娜ぷ鳎燃哟筢槍?shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放又能有效做好壞賬風(fēng)險防范措施，難度的確不小。”上述國有銀行對公信貸部門負(fù)責(zé)人直言。

大行忙于權(quán)衡放貸與風(fēng)控

在光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰看來，上半年國內(nèi)銀行業(yè)凈利潤增速同比下滑9.4%，反映這一期間銀行業(yè)加大不良貸款確認(rèn)與處置，以及加大貸款撥備計(jì)提力度。其中，國內(nèi)銀行所以大幅度增加撥備計(jì)提力度，還因?yàn)樗麄冃柙谛陆鹑诠ぞ邥?jì)準(zhǔn)則(IFRS9)所規(guī)定的預(yù)期損失法下，對相關(guān)潛在壞賬損失進(jìn)行動態(tài)撥備安排，還有針對非信貸類資產(chǎn)、表外問題資產(chǎn)“回表”等行為開展預(yù)防性的舉措。

“但壞賬撥備計(jì)提力度增加，也讓我們業(yè)務(wù)拓展變得艱難。”張強(qiáng)向記者指出，由于上半年銀行受此影響凈利潤下滑，近期他們部門大幅削減差旅費(fèi)用，導(dǎo)致貸后管理措施出現(xiàn)不小變化——以往，客戶經(jīng)理與風(fēng)控人員會出差前往貸款企業(yè)，實(shí)地考察企業(yè)經(jīng)營狀況，一旦發(fā)現(xiàn)企業(yè)訂單驟降或大幅削減員工等現(xiàn)象，就會對企業(yè)迅速采取資產(chǎn)保全措施以減輕貸款損失。如今在差旅費(fèi)用削減與疫情沖擊下，客戶經(jīng)理與風(fēng)控人員主要通過網(wǎng)絡(luò)收集企業(yè)相關(guān)信息、或向企業(yè)索取經(jīng)營照片、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以判斷貸款是否安全。然而，這些“紙面上”的數(shù)據(jù)信息未必能真實(shí)及時反映企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險變化，令銀行壞賬防范措施相對滯后。

“銀行還需將錢用在刀刃上——只有投入必要資金強(qiáng)化貸后管理環(huán)節(jié)跟蹤管控力度，才能提前有效應(yīng)對潛在壞賬風(fēng)險。”讓張強(qiáng)更擔(dān)心的，是不少團(tuán)隊(duì)員工正擔(dān)心自己薪酬隨銀行凈利潤下滑而縮水，導(dǎo)致工作積極性有所回落。究其原因，銀行每月都會從員工薪酬里“預(yù)留”一筆績效獎金，在年底根據(jù)總行凈利潤、業(yè)務(wù)壞賬處置進(jìn)展等因素決定是否足額發(fā)放。如今銀行上半年凈利潤下滑，預(yù)示著年底這筆獎金很可能縮水不少。

“每天我都給他們打氣，鼓勵他們多做業(yè)務(wù)以量補(bǔ)價。”他向記者透露。尤其是銀行為了加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放，對相關(guān)工作業(yè)績突出的員工給予一定的獎勵，某種程度可以彌補(bǔ)他們的年底獎金縮水。

但張強(qiáng)發(fā)現(xiàn)，不少員工坦言現(xiàn)在對公信貸業(yè)務(wù)拓展難度增加不少，一方面不少中小企業(yè)要求銀行低息放貸(年化利率在5%左右)，但他們考察下來這些企業(yè)實(shí)際經(jīng)營風(fēng)險與低息放貸不“相稱”，合理的貸款風(fēng)險定價至少在年化7%以上;另一方面銀行風(fēng)控部門仍從嚴(yán)審核企業(yè)信貸申請，只要他們發(fā)現(xiàn)貸款申請企業(yè)所處行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)出現(xiàn)負(fù)面信息(包括行業(yè)收入增速下滑或遭遇行業(yè)波動風(fēng)險，或核心企業(yè)出現(xiàn)大幅裁員或融資類產(chǎn)品逾期兌付)，就直接否決相應(yīng)貸款申請。

因此張強(qiáng)建議員工采取另類措施“創(chuàng)收”，比如多走訪當(dāng)?shù)財(cái)M上市公司，以后者作為核心企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融貸款提升放貸量。

一家地方擬上市的高科技企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者坦言，近期登門拜訪的銀行信貸部門主管都在竭力兜銷低息貸款，讓他們感到貸款價格戰(zhàn)悄然升溫。

“盡管銀行信貸投放力度加大給我們業(yè)務(wù)發(fā)展帶來更大的支撐，但我們擔(dān)心錢來得太容易，融資成本又低，會讓我們經(jīng)營策略反而變得激進(jìn)，不利于企業(yè)長遠(yuǎn)穩(wěn)健成長。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

張強(qiáng)甚至聽說個別銀行還悄悄將信貸資源“變相”投向房地產(chǎn)領(lǐng)域。“起初我們挺羨慕他們，因?yàn)檫@的確是一個既能增加信貸投放、又能管控風(fēng)險(因?yàn)槟承┑貐^(qū)房價上漲且銷量回升)的好辦法。”他指出。但隨著近期多地銀保監(jiān)局強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)決防止房地產(chǎn)貸款亂象回潮”，他所在的銀行內(nèi)部迅速啟動了信貸資金投向自查，一旦查到信貸資金變相流向房地產(chǎn)就直接問責(zé)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

農(nóng)商行急于處置壞賬壓力

相比大型銀行努力權(quán)衡放貸與壞賬管控，不少中小銀行在凈利潤下降壓力下，倍感壞賬處置壓力。

銀保監(jiān)數(shù)據(jù)顯示，上半年國有大型銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行的凈利潤下降幅度最大，分別同比下降12.04%與11.41%，與此同時，大型商業(yè)銀行二季度不良貸款率為1.45%，較一季度末的1.39%上行6個基點(diǎn)，而農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率則從一季度末的4.09%進(jìn)一步升至4.22%，上漲13個基點(diǎn);不良貸款余額從一季度末的6831億元增加至7365億元。

銀保監(jiān)會人士對此指出，當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大上升壓力。相關(guān)銀行需做好不良貸款可能大幅反彈的應(yīng)對準(zhǔn)備。

一要進(jìn)一步做實(shí)資產(chǎn)分類。嚴(yán)格區(qū)分受疫情影響出現(xiàn)困難的企業(yè)和本身經(jīng)營風(fēng)險較高的企業(yè)，對于后者，嚴(yán)格按規(guī)定確定資產(chǎn)分類，符合不良標(biāo)準(zhǔn)的必須劃為不良，實(shí)質(zhì)承擔(dān)信用風(fēng)險的其他表內(nèi)外資產(chǎn)也應(yīng)執(zhí)行分類標(biāo)準(zhǔn)。

二要繼續(xù)加大處置力度。今年不良資產(chǎn)處置金額要在去年基礎(chǔ)上合理增加，降低撥備覆蓋率釋放的資源必須全部用于處置不良。

三要拓寬不良資產(chǎn)處置渠道。綜合使用核銷、清收、批量轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等手段，做到應(yīng)核盡核、應(yīng)處盡處。

一家農(nóng)商行負(fù)責(zé)對公信貸的副行長向記者透露，近期他的主要工作，就是盡可能多地妥善處置不良貸款。上半年他所在的部門出現(xiàn)多筆百萬級信貸壞賬，按照銀行內(nèi)部規(guī)定，整個團(tuán)隊(duì)的年終獎都將被“截留”用于核銷不良信貸損失。

“目前我們正與地方政府溝通，對一些基本面良好，但受疫情沖擊較大的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保，再由銀行提供新的貸款資金供企業(yè)盤活業(yè)務(wù)與償還以往信貸，如此我們也能變相壓縮壞賬規(guī)模。”他告訴記者。他所在的農(nóng)商行為此規(guī)定，團(tuán)隊(duì)若能解決一定額度壞賬，年終獎還將如數(shù)發(fā)放。

與此同時，他還與地方AMC公司加大溝通，爭取后者能收購更多信貸壞賬以協(xié)助他們壞賬“出表”。

“整個溝通談判過程卻相當(dāng)艱辛。”他表示。盡管地方政府也積極斡旋，建議地方AMC公司收購大量銀行壞賬，但后者基于自身風(fēng)險管控考量，只愿收購存在“造血能力”的不良資產(chǎn)包。

這位副行長還向記者透露，由于壞賬率增加“吞噬”銀行不少資本金，近期地方政府一度考慮將它們并入當(dāng)?shù)爻巧绦校蛞雽ｍ?xiàng)債資金對銀行增資增加資本充足率，對此整個銀行員工備受鼓勵，因?yàn)樗麄兌枷Ｍ柚?dāng)?shù)爻巧绦械馁Y源整合，能加快銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，從而帶來新的中間業(yè)務(wù)收入與員工薪酬提升。

年初為了應(yīng)對疫情沖擊下的對公業(yè)務(wù)壞賬風(fēng)險增加，他所在的農(nóng)商行決心加大理財(cái)業(yè)務(wù)布局，但幾個月的實(shí)踐，讓他們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)與理想差距太大，很多銀行員工根本不了解理財(cái)市場最新產(chǎn)品發(fā)展趨勢，后臺技術(shù)系統(tǒng)也無法支撐銀行代銷公募基金等。

“可惜的是，現(xiàn)在銀行合并與專項(xiàng)債資金增資事宜又沒有聲音，令團(tuán)隊(duì)有點(diǎn)失落。”這位副行長感慨。目前他最擔(dān)心的是，由于擔(dān)心收入持續(xù)下滑，一些基層網(wǎng)點(diǎn)員工已考慮離職，反而會帶走不少存款客戶資源與企業(yè)最新經(jīng)營狀況變化信息，反而令銀行業(yè)務(wù)拓展與壞賬處置變得更加艱難。