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市值超過千億的光伏龍頭公司晶科能源24日晚間發(fā)布公告，宣布簽訂 56GW 垂直一體化項(xiàng)目投資合作協(xié)議，項(xiàng)目總投資約560億元（含流動資金）。

總投資約 560 億元 光伏龍頭簽訂投資合作協(xié)議

(相關(guān)資料圖)

光伏龍頭晶科能源5月24日晚間發(fā)布公告顯示，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模和垂直一體化的能力，公司擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)（以下簡稱“綜改區(qū)”）規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，并與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議》，項(xiàng)目總投資約 560 億元（含流動資金），項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括 56GW 單晶拉棒、56GW 硅片、56GW 高效電池和 56GW 組件產(chǎn)能。

具體建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)周期方面，項(xiàng)目共分四期，建設(shè)周期約二年，每期建設(shè)規(guī)模為拉棒、切片、電池片、組件各14GW一體化項(xiàng)目，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年第一季度投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年第二季度投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

對于該項(xiàng)對外投資對公司的影響，公告稱，在全球光伏市場需求持續(xù)、快速增長，及公司高效電池及組件技術(shù)逐步成熟的背景下，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司把握光伏市場發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模和垂直一體化的能力，不斷提高市場競爭力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

公告稱，本協(xié)議為公司與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會各方友好協(xié)商達(dá)成的項(xiàng)目投資協(xié)議，該投資項(xiàng)目已經(jīng)公司第一屆董事會第二十八次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《晶科能源股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議及批準(zhǔn)。

公司針對該項(xiàng)投資進(jìn)行了特別風(fēng)險(xiǎn)提示，包括項(xiàng)目實(shí)施受多種因素影響，尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評審批等前置審批工作，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、市場行情變化等項(xiàng)目實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)；公告還指出，本次簽訂的投資合作協(xié)議中涉及的投資規(guī)模、建設(shè)周期等僅是協(xié)議各方在目前條件下結(jié)合市場環(huán)境進(jìn)行的合理預(yù)估，因項(xiàng)目周期較長，在此過程中實(shí)際執(zhí)行情況可能與計(jì)劃存在一定差異，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。

公告還提醒，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金較大，高于目前公司賬面貨幣資金水平，后續(xù)需要公司通過自有或自籌等方式解決資金問題，相關(guān)資金籌措情況存在一定的不確定性，因此可能存在資金籌措的進(jìn)度或規(guī)模不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響本投資項(xiàng)目的投資規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度。

此外，上述公告還提及，項(xiàng)目的投資決策是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要及對行業(yè)市場前景的判斷做出的，行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情的變化、國內(nèi)外形勢與政策變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力等均存在一定的不確定性，并將對未來經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

資料顯示，受益于光伏行業(yè)高景氣度的支撐，晶科能源近年來業(yè)績保持增長態(tài)勢。2022年，晶科能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入826.76億元，同比增長103.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 29.36億元，同比增長157.24%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤26.46億元，同比增長398.6%。2023年一季度，晶科能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入231.53億元，同比增長57.7%，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.58億元，同比增長313.36%。

股價(jià)方面，5月24日，晶科能源收漲1.8%，報(bào)13.03元/股，總市值1303億元。

出售子公司100%股權(quán) 作價(jià)43億元

在發(fā)布上述公告的同時(shí)，晶科能源還發(fā)布了一則對外出售子公司100%股權(quán)的公告。

此項(xiàng)公告顯示，公司第一屆董事會第二十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過《關(guān)于對外出售子公司 100%股權(quán)的議案》，同意將公司持有的新疆晶科能源有限公司（以下簡稱“新疆晶科”）100%股權(quán)出售給資陽市重大產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重產(chǎn)基金”）及董仕宏共同指定的主體。

具體來看，公告表示，在國內(nèi)外光伏需求持續(xù)景氣的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能建設(shè)陸續(xù)跟進(jìn)。光伏行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，光伏企業(yè)也在朝著一體化、成本最優(yōu)方向進(jìn)行精益化管理。公司為充分優(yōu)化一體化產(chǎn)能布局，提升集中化生產(chǎn)效率，籌劃出售新疆晶科100%股權(quán)，并與資陽市重大產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及董仕宏簽訂《股權(quán)收購協(xié)議》，公司向其出售持有的新疆晶科100%股權(quán)，作價(jià)人民幣43.00 億元。本次交易完成后，公司將不再持有新疆晶科股權(quán)，新疆晶科不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

公告顯示，本次交易前，新疆晶科為公司全資子公司。公司存在為其貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的情況。在本次交易完成后，上述擔(dān)保將被動形成本公司對合并報(bào)表范圍外的企業(yè)提供擔(dān)保，即形成被動對外擔(dān)保。交易雙方承諾共同努力，通過擔(dān)保條件或擔(dān)保品置換、促使新疆晶科償還被擔(dān)保債務(wù)等方式促使上述對外擔(dān)保于12月31日前全部解除。

公告還稱，本次交易是基于公司對現(xiàn)有一體化生產(chǎn)基地布局的優(yōu)化需要，有利提升生產(chǎn)經(jīng)營效率，實(shí)現(xiàn)公司整體資源的有效配置。因此出售新疆晶科不會對公司現(xiàn)有產(chǎn)能及業(yè)務(wù)造成不利影響，不存在損害中小股東合法利益的情況。本次交易完成后，預(yù)計(jì)將使公司2023年利潤總額和現(xiàn)金流有所增加，最終數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。