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文｜郭鵬 編輯｜劉狄

近日，各家銀行陸續(xù)發(fā)布2022年年報(bào)，披露了有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款規(guī)模數(shù)據(jù)。

(資料圖片)

銀行有關(guān)房地產(chǎn)的貸款數(shù)據(jù)，分為針對(duì)企業(yè)的以及個(gè)人住房貸款。截止到4月6日，共有20家銀行披露了房地產(chǎn)業(yè)貸款數(shù)據(jù)，14家銀行披露了個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù)。

2022年，這兩類款項(xiàng)的不良貸款數(shù)據(jù)均同比增長(zhǎng)，房企不良貸款同比增長(zhǎng)71%，個(gè)人住房不良貸款規(guī)模同比增長(zhǎng)了54%。

房企不良貸款增71% 個(gè)人不良貸款增54%

總體來(lái)看，2022年銀行對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)公司的貸款約為6萬(wàn)億元，相對(duì)于總體貸款的平均占比約為6.24%。

相對(duì)于2021年，這20家銀行在2022年對(duì)于房地產(chǎn)公司的貸款規(guī)模略有提高，但是總體占比卻略有下降。銀行對(duì)于其他行業(yè)的貸款增幅高于對(duì)于房企的貸款。

2022年銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)貸款數(shù)據(jù)

2021年銀行對(duì)房企貸款規(guī)模約為5.66萬(wàn)億，平均占比為6.79%。2022年的數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)了0.34萬(wàn)億，同比減少了0.55%。

2022年，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款規(guī)模約為2582億元，占比平均值約為16.32%。

相比于2021年，2022年的不良貸款規(guī)模和占比均有所提升。2021年，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款規(guī)模約為1509億元，占比平均值約為11.42%。2022年的不良貸款規(guī)模同比增長(zhǎng)了71%，占比平均值提高了4.9個(gè)百分點(diǎn)。

隨著不良貸款規(guī)模上漲的是不良貸款率。2022年不良貸款率的平均值為3.82%，相較于2021年的2.27%，上升了1.55個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人不良貸款也在增加。2022年，14家銀行的個(gè)人住房不良貸款規(guī)模約為1350億元，同比增長(zhǎng)54%。在與不良個(gè)人貸款的對(duì)比中，個(gè)人住房不良貸款占比的平均值約為29.31%。不良率平均值約為0.57%。相比下，2021年的占比平均值約為25.3%，不良率平均值約為0.38%。

不良貸款 中行規(guī)模最大 招行占比最多

在銀行個(gè)體方面，房企貸款規(guī)模最多的銀行為農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)8396億元。如果去除農(nóng)商銀行的話，房企貸款規(guī)模最小的銀行為重慶銀行，達(dá)102億元。

在房企貸款占比方面，中信銀行排名第一，達(dá)10.98%。浙商銀行與鄭州銀行的房企貸款占比分列二、三名，分別為10.94%和9.94%。

在房企不良貸款方面，中國(guó)銀行的不良貸款規(guī)模最高，達(dá)559.7億元。去除農(nóng)商銀行的話，中國(guó)銀行以7.23%的不良貸款率排名第一。

在不良貸款占比方面，招商銀行占比最高，達(dá)到了26.5%。涉房企不良貸款占比超過(guò)20%的銀行分別為中國(guó)銀行、民生銀行、鄭州銀行、農(nóng)業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行。

各銀行房企貸款數(shù)據(jù)變化

對(duì)比2021年的數(shù)據(jù)可知，在20家銀行中，有12家房企貸款規(guī)模增加，增加規(guī)模最高的為交通銀行，漲幅約1000億元。而在8家房企貸款規(guī)模下降的銀行中，下降幅度最大的為招商銀行，降低的規(guī)模達(dá)257億元。

房企貸款在銀行整個(gè)貸款中的占比也在下降。15家銀行的房企貸款占比均在下降，降幅最高的銀行為郵儲(chǔ)銀行，下降了3.16%。在5家占比提高的銀行中，只有寧波銀行的房企貸款占比增幅超過(guò)了1%，達(dá)到了3.81%。

中信銀行是唯一一家房企不良貸款規(guī)模下降的銀行，降幅為17.9億元。其余銀行的不良貸款規(guī)模均在增加，其中中國(guó)銀行的增幅最大，達(dá)212.7億元。

在不良貸款率變化方面，中信銀行與寧波銀行一同成為下降的銀行，降幅分別為0.52%和0.55%。

2022年，中信銀行房地產(chǎn)貸款不良率均處于降低的狀態(tài)。在2022年中報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，中信銀行副行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)胡罡表示，房地產(chǎn)貸款的不良率是2.89%，比年初下降0.74個(gè)百分點(diǎn)，主要是中信銀行風(fēng)險(xiǎn)化解處置取得進(jìn)展。

如果去除農(nóng)商銀行，招商銀行以2.67%的增長(zhǎng)不良貸款率增幅名列第一，排在第二的光大銀行增幅也達(dá)到了2.66%。

不過(guò)，招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，整體來(lái)看，2022年全行房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到了充分釋放。并且，他認(rèn)為大概率2023年房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)基本出清。

各家銀行個(gè)人不良率增長(zhǎng)但風(fēng)險(xiǎn)可控

在個(gè)人住房貸款不良率方面，對(duì)比2020年-2022年數(shù)據(jù)，建設(shè)銀行、民生銀行、平安銀行和鄭州銀行的不良率處于一直增加的趨勢(shì)。其余銀行在2022年的不良率均告別了2021年減少的發(fā)展趨勢(shì)，轉(zhuǎn)而變?yōu)樵黾印?

民生銀行副行長(zhǎng)石杰表示，隨著政策的持續(xù)接力，以及今年一季度以來(lái)成交有所回暖，房企融資經(jīng)營(yíng)也在逐步改善。隨著房地產(chǎn)行業(yè)邊際的逐步改善，民生銀行的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

2022年，個(gè)人住房貸款不良率最高的銀行為鄭州銀行，達(dá)到了1.65%。鄭州去年發(fā)生爛尾樓停貸事件，但鄭州銀行對(duì)于該事件的影響未在年報(bào)中披露。

鄭州銀行行長(zhǎng)趙飛在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，本行高度關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況，加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題樓盤、問(wèn)題房企的排查力度，提前制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，總體來(lái)看，房地產(chǎn)領(lǐng)域目前風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

2022年個(gè)人住房不良貸款

個(gè)人住房不良貸款方面，農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)模最高，約為272.6億元。建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行的個(gè)人住房不良貸款規(guī)模均在200億元以上，超過(guò)了其他銀行。

個(gè)人住房不良貸款變化

建設(shè)銀行的個(gè)人住房不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)量排名第一，達(dá)到了109億元，不良率達(dá)0.37%。建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，個(gè)人住房按揭貸款不良率同比上升0.17%符合預(yù)期，對(duì)建行整體資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定沒(méi)有造成沖擊。建行有充足的能力覆蓋當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)，以及有充足的信心應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，各商業(yè)銀行都普遍認(rèn)為，銀行系統(tǒng)的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到了充分釋放。同時(shí)預(yù)計(jì)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇和行業(yè)提振，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)在2023年將得到基本出清。此類表述也和兩會(huì)提及的防范化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)的總基調(diào)吻合，是今年房地產(chǎn)領(lǐng)域化解風(fēng)險(xiǎn)的重要工作和體現(xiàn)。