6月14日（周三）亞市盤初，美原油交投于69.12美元/桶附近；油價周二攀升近3%，因市場聚焦美聯(lián)儲維持利率不變的預(yù)期，且OPEC數(shù)據(jù)顯示沙特的減產(chǎn)將大幅收緊石油市場，OPEC上調(diào)中國需求增長預(yù)測。

(相關(guān)資料圖)

日內(nèi)重點關(guān)注IEA月度原油市場報告、EIA庫存數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲利率決議。

影響油價利多因素

【OPEC數(shù)據(jù)顯示沙特的減產(chǎn)將大幅收緊石油市場】

OPEC的數(shù)據(jù)顯示，沙特最新的石油減產(chǎn)將在下個月大幅收緊全球市場。不過在沙特一周前出人意料地宣布新的減產(chǎn)措施之前，歐佩克就預(yù)計，隨著疫情后燃料需求的復(fù)蘇，全球庫存將在下半年迅速消耗。OPEC月報顯示，下個月全球每日石油消費量將比供應(yīng)量高出約270萬桶。如果沙特選擇將減產(chǎn)延長至整個第三季度，這將是自2021年以來的最大赤字。不過盡管預(yù)計市場供應(yīng)緊張，但迄今為止，原油交易商對沙特能源大臣此前公布的新限制措施反應(yīng)冷淡。自沙特的減產(chǎn)計劃出臺以來，布油期貨已下跌4%，至每桶73美元附近。

【標(biāo)普和納指創(chuàng)14個月收盤高位，通脹數(shù)據(jù)鞏固聯(lián)儲暫停加息預(yù)期】

美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周二創(chuàng)下14個月收盤高位，此前數(shù)據(jù)顯示美國5月消費者物價溫和上漲，這令對美聯(lián)儲在周三政策會議結(jié)束時不加息的押注增加。

英偉達(dá)躍升3.9%，成為第一家收盤時市值超過1萬億美元的芯片制造商。此前其規(guī)模較小的競爭對手超微更新了其人工智能(AI)戰(zhàn)略，但未能打動投資者，該股下跌3.6%。

美國勞工部報告顯示消費者物價指數(shù)(CPI)在4月上漲0.4%之后，5月上漲0.1%，核心通脹率保持在0.4%不變，股市應(yīng)聲攀升。

與上年同期相比，整體物價上漲4.0%，低于預(yù)期，反映出包括汽油和電力在內(nèi)的能源產(chǎn)品和服務(wù)成本下降。

SoFi投資策略主管LizYoung表示：“如果美聯(lián)儲正在尋找數(shù)據(jù)暗示‘我們將在6月暫停’，我認(rèn)為他們今天得到了這種數(shù)據(jù)。但這又是一組你可以根據(jù)自己意愿解讀的數(shù)據(jù)。如果你想看漲，可以說通脹自觸頂以來下降了50%以上。如果你想看跌，可以說通脹仍是美聯(lián)儲目標(biāo)水平的兩倍多。”

指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)已從2022年10月觸及的收盤低位回升約22%，這在很大程度上得益于蘋果,英偉達(dá)和特斯拉等大盤股上漲。最近，能源板塊和材料板塊，以及小盤股也走高。

標(biāo)普500指數(shù)11個板塊中有10個收高，材料板塊領(lǐng)漲，漲幅為2.33%，其次是工業(yè)板塊，上漲1.16%。

【OPEC維持今年全球石油需求增長預(yù)測不變，上調(diào)中國需求增長預(yù)測】

石油輸出國組織(OPEC)連續(xù)第四個月保持對2023年全球石油需求增長預(yù)測不變，但上調(diào)中國需求增長預(yù)測。另外，該產(chǎn)油國集團(tuán)警告說，世界經(jīng)濟(jì)今年下半年將面臨不確定性上升和增長放緩。OPEC在其月度報告中說，今年全球石油需求將增加235萬桶/日，或2.4%。與上個月的233萬桶/日的預(yù)測幾乎沒有變化。OPEC表示，現(xiàn)在預(yù)計中國的石油需求將增加84萬桶/日，高于上個月預(yù)測的80萬桶/日。

俄羅斯5月海運石油產(chǎn)品出口按月下降14.7%，為1,003.4萬噸，因煉廠進(jìn)入季節(jié)性維護(hù)高峰，且國內(nèi)需求上升。

【美聯(lián)儲本周會議維持利率不變的概率升至93.1%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲6月議息會議維持利率不變的概率為93.1%，加息25個基點的概率為6.9%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為35.4%，累計加息25個基點的概率為60.3%，累計加息50個基點的概率為4.3%。

【機(jī)構(gòu)分析：油價或?qū)⒃谙募揪S持區(qū)間波動】

OPEC+表示其近期的減產(chǎn)旨在保持油價相對穩(wěn)定，周二油價從連續(xù)三個交易日的下跌中強(qiáng)勁反彈表明，這一目標(biāo)可能會實現(xiàn)。美國銀行財富管理公司高級投資策略師RobHaworth表示，最近的拋售是由于擔(dān)心全球央行加息導(dǎo)致需求增長疲軟以及投資者情緒疲軟。但另一方面，美國國內(nèi)汽油和柴油庫存處于季節(jié)性模式的低端，而且美國產(chǎn)量增長溫和。“整個夏季，油價更有可能保持區(qū)間波動。”

【挪威三個主要氣田停產(chǎn)延長令歐洲天然氣價格大漲】

在挪威三家主要的天然氣廠和氣田的停產(chǎn)時間延長后，歐洲天然氣期貨周二大幅上漲，未來一個月交付的合約一度上漲了12%，扭轉(zhuǎn)了早些時候的跌勢，預(yù)計這些設(shè)施將一直關(guān)閉到7月中旬。這些走勢表明，市場仍對供應(yīng)沖擊反應(yīng)敏感，在該地區(qū)為即將到來的冬季做準(zhǔn)備之際，交易員正在平衡工業(yè)需求低迷和較高的庫存水平。過去一周，由于一系列相互沖突的因素，包括工廠停產(chǎn)以及歐洲和亞洲開始出現(xiàn)異常炎熱的天氣，價格波動很大。盡管在歐洲為即將到來的供暖季做準(zhǔn)備之際，高于平均水平的庫存量有時會給人一種安全感，但交易商似乎同時在為市場可能出現(xiàn)的趨緊做準(zhǔn)備，目前的價格較本月初高出近25%。

【美國宣布向烏克蘭提供3.25億美元安全援助】

當(dāng)?shù)貢r間6月13日，美國國防部宣布向烏克蘭提供價值3.25億美元的安全援助，其中包括大炮、反裝甲系統(tǒng)和彈藥，以滿足烏克蘭關(guān)鍵的安全和國防需求。

據(jù)悉，這項授權(quán)是拜登政府自2021年8月以來第40次從國防部庫存中提取武器裝備向烏克蘭提供援助。

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存意外增加約100萬桶】

美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和燃料油庫存上升。截至6月9日的一周，原油庫存增加了約100萬桶。汽油庫存增加約210萬桶，餾分油庫存增加約140萬桶。

【今年需求超過供應(yīng)的信心有所動搖】

布倫特原油六個月逆價差，即較短期限的期貨價格高于較長期限的期貨價格的市場結(jié)構(gòu)，跌至約1.10美元的3月以來最低，表明對今年需求將超過供應(yīng)的信心有所動搖。

總體來看，美國通脹數(shù)據(jù)鞏固美聯(lián)儲暫停加息預(yù)期，美股創(chuàng)14個月收盤高位，沙特的減產(chǎn)或?qū)⒋蠓站o石油市場，且OPEC上調(diào)中國需求增長預(yù)測，加之地緣緊張支撐，油價多頭強(qiáng)勁；日內(nèi)短線關(guān)注EIA數(shù)據(jù)，以及美聯(lián)儲決議；需注意早間API數(shù)據(jù)顯示庫存增加，若晚間EIA進(jìn)一步顯示庫存增加，需警惕短線波動較大。

北京時間8:21，美原油現(xiàn)報69.12美元/桶。