文|恒心

來(lái)源|博望財(cái)經(jīng)

(資料圖)

2023年已來(lái)到了4月，又到了財(cái)報(bào)季幾家歡喜幾家愁的時(shí)候。

毋庸置疑，2022年對(duì)浙商銀行來(lái)說(shuō)具有重要意義。正如浙商銀行黨委書記陸建強(qiáng)在2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示的如此，“2022年是非常重要的轉(zhuǎn)折之年，對(duì)于浙商銀行來(lái)說(shuō)，是全面開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程之年，亦是新管理層組建以來(lái)第一個(gè)完整履職年度。”

但遺憾的是，從各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)來(lái)看，浙商銀行并沒有交出一份滿意的答卷，其中ROE（加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率）降至“回A”以來(lái)最低，在9家A股上市股份行中居倒數(shù)第四位。

事實(shí)上，浙商銀行自2019年“回A”三年以來(lái)ROE持續(xù)下降，由2018年的14.04%跌至2022年的9.01%。沒有什么能比亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)更能打動(dòng)投資者，浙商銀行的股價(jià)持續(xù)在低位徘徊，截至發(fā)稿日股價(jià)2.96元/股，較上市初期的最高價(jià)5.09元/股暴跌超四成，目前市值605億元，早已跌破千億關(guān)口，在A股上市股份行中墊底，并落于多家城商行之后。

除了盈利能力下滑外，最令浙商銀行頭疼的莫過(guò)于內(nèi)控問題，開年便連領(lǐng)罰單，三年累計(jì)更是被罰超1.8億元，同時(shí)投訴量也是居高不下，身為浙江省第一家、國(guó)內(nèi)第十二家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的浙商銀行，為何淪為這般田地？

核心盈利能力指標(biāo)均呈下滑趨勢(shì)，零售板塊表現(xiàn)不佳

據(jù)公開資料顯示，浙商銀行是唯一一家總部設(shè)立在浙江省的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，成立于1993年4月，2016年3月便已成功登陸港交所上市，3年后又在上交所掛牌上市，目前以全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)為公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)，在全國(guó)22個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）及香港特別行政區(qū)設(shè)立了310家分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋了長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角及海西地區(qū)和部分中西部地區(qū)。

根據(jù)2022年年報(bào)顯示，雖然浙商銀行歸屬于股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.67%至136.18億元，但其他核心盈利能力指標(biāo)均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

具體來(lái)看，平均總資產(chǎn)收益率、平均權(quán)益回報(bào)率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、凈利息收益率、凈利差等多項(xiàng)盈利能力指標(biāo)均出現(xiàn)下降，其中加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率下降0.82個(gè)百分點(diǎn)，在各項(xiàng)指標(biāo)中降幅最大。

還有一點(diǎn)值得注意的是，雖然浙商銀行口口聲聲說(shuō)“將大零售板塊定位為第一板塊”，但從結(jié)果來(lái)看成績(jī)并不顯著。

2022年，浙商銀行也積極做出調(diào)整，零售業(yè)務(wù)完成了部門設(shè)置及管理機(jī)制改革，分設(shè)為零售金融部、信用卡（消費(fèi)金融）部、財(cái)富管理部、私人銀行部和零售信貸部五個(gè)一級(jí)部門，板塊業(yè)務(wù)管理更加細(xì)分和專業(yè)，并持續(xù)加大各項(xiàng)資源投入。

近年來(lái)，浙商銀行零售銀行業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑，2022年實(shí)現(xiàn)零售銀行業(yè)務(wù)收入131.24億元，增速僅為2.55%，同比下降2.01個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下“回A”以來(lái)新低。另外，相較于其他A股上市股份行，浙商銀行零售業(yè)務(wù)收入占比（2022年占比約21%）也是墊底的。

再?gòu)男庞脺p值損失方面來(lái)看，2022年浙商銀行計(jì)提信用減值損失同比增長(zhǎng)11.36%至276.53億元，“回A”以來(lái)呈逐年上升態(tài)勢(shì)，其中貸款減值損失更是同比大幅上升43.78%至172.45億元。相形見絀，在已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的多家A股上市股份行中僅浙商銀行該指標(biāo)同比上升。

當(dāng)然，無(wú)法否認(rèn)的是，浙商銀行財(cái)報(bào)還是有亮點(diǎn)的，不僅營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)，而且不良率5年來(lái)首降。

信達(dá)證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝在研報(bào)中指出，“浙商銀行加大貸款分類審慎力度，2022四季度末逾期90天以上貸款占不良貸款的比例較二季度末下降11%至79%，關(guān)注率較二季度末下降60個(gè)基點(diǎn)，隱形不良貸款生成壓力減輕”，并補(bǔ)充道，“公司進(jìn)一步加大不良確認(rèn)和處置，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。”

“開門黑”，被罰金額已超2億

內(nèi)控問題或許才是浙商銀行最痛的傷。

就在上月，中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行發(fā)布了一張罰單，劍指浙商銀行沈陽(yáng)分行，因“三宗罪”被警告并給予70萬(wàn)元罰款處罰。

根據(jù)罰單顯示，浙商銀行沈陽(yáng)分行的主要違法違規(guī)行為是：1．未按照規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注、未準(zhǔn)確報(bào)送個(gè)人信用信息、未按照約定用途使用個(gè)人信息、違反安全管理要求；2．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；3．違反金融消費(fèi)爭(zhēng)議解決及金融機(jī)構(gòu)行為規(guī)范相關(guān)規(guī)定。

與此同時(shí)，對(duì)時(shí)任浙商銀行沈陽(yáng)分行小企業(yè)與個(gè)銀評(píng)審部總經(jīng)理助理田佳彬、時(shí)任浙商銀行沈陽(yáng)分行個(gè)人征信管理員李碩及時(shí)任浙商銀行沈陽(yáng)分行零售銀行部總經(jīng)理丁蓓處以罰款處罰。

對(duì)于浙商銀行而言，似乎收罰單猶如家常便飯。

今年年初，北京銀保監(jiān)發(fā)布1號(hào)罰單，浙商銀行北京長(zhǎng)虹橋支行因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被責(zé)令整改，并處以50萬(wàn)元罰款；短短2天后，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局行政處罰信息顯示，浙商銀行南京分行又因小微企業(yè)貸款貸后管理不到位被罰30萬(wàn)元。在銀行業(yè)最重視的營(yíng)銷旺季“開門紅”的日子，浙商銀行卻連續(xù)收到了監(jiān)管處罰，“開門紅”也變成了“開門黑”。

據(jù)悉，因貸款“三查”不到位、虛增貸款、挪用貸款、違規(guī)發(fā)放貸款處置不良資產(chǎn)、虛增小微資產(chǎn)池貸款等，近一年來(lái)銀保監(jiān)系統(tǒng)已向浙商銀行及其分支機(jī)構(gòu)開出十余張罰單，罰款金額合計(jì)1564萬(wàn)元。

若將時(shí)間進(jìn)一步拉長(zhǎng)，2018年至2021年短短三年內(nèi)，浙商銀行累計(jì)被罰金額超1.8億元，但從今年仍在頻吃罰單來(lái)看，浙商銀行并沒有徹底警醒。

天價(jià)罰單的背后，凸顯浙商銀行巨大的內(nèi)控問題。

投訴率高的離譜，信用卡業(yè)務(wù)是重災(zāi)區(qū)　　

浙商銀行的投訴率也是高的嚇人。

3月22日，深圳銀保監(jiān)通報(bào)2022年下半年深圳轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)投訴情況，從整體數(shù)據(jù)看，共收到轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)投訴環(huán)比下降1.09%至16277件，有所好轉(zhuǎn)。

但從投訴率來(lái)看，浙商銀行深圳分行卻高的離譜，以平均每百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量216.67件/百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的“成績(jī)”成功霸居榜首，不僅遠(yuǎn)高于中位數(shù)（72.5件/百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)），并且遠(yuǎn)超排在第二、第三位的浦發(fā)銀行深圳分行（153.33件/百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、渤海銀行深圳分行（141.67件/百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）。

根據(jù)浙商銀行2022年客戶投訴分析報(bào)告顯示，當(dāng)年共受理客戶投訴超10萬(wàn)筆。從業(yè)務(wù)分布來(lái)看，客戶投訴集中于信用卡業(yè)務(wù)（57.1%）和個(gè)人貸款業(yè)務(wù)（10.4%）；從原因分布來(lái)看，引發(fā)客戶投訴的主要原因是因管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程引起的投訴（64%），因服務(wù)設(shè)施、設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)引起的投訴（9.8%）、因服務(wù)態(tài)度及服務(wù)質(zhì)量引起的投訴（9.6%）。

另外，據(jù)黑貓投訴平臺(tái)顯示，浙商銀行頻頻因亂收費(fèi)亂收利息、盜用用戶信息等被投訴。

據(jù)一名用戶投訴稱，“本人有一張浙商銀行虛擬卡點(diǎn)金卡，賬單兩萬(wàn)一千，卻產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)加利息共計(jì)一個(gè)月800多元的費(fèi)用，其中有一萬(wàn)多是以前辦理過(guò)6期自動(dòng)分期，每個(gè)月都有扣相應(yīng)分期手續(xù)費(fèi)的，結(jié)果重復(fù)計(jì)算加收利息，就是同一個(gè)消費(fèi)款項(xiàng)既收取了分期所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，還又要收總賬單的利息”。

對(duì)此，浙商銀行給出的解釋稱，“2022年12月31號(hào)后產(chǎn)生的消費(fèi)不再自動(dòng)6期分期還款，本人在2022.12.31到2023.3.26之間，只消費(fèi)了16422元，賬單的其余部分均為2022.12.31前所消費(fèi)，這部分都辦理了自動(dòng)6期分期，每個(gè)月都有還相應(yīng)的本金和手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在也仍然在還每個(gè)月還相應(yīng)的本金和手續(xù)費(fèi)。”

對(duì)此，該用戶要求，“現(xiàn)在情況是浙商銀行無(wú)法無(wú)天，亂收費(fèi)，亂收利息，重復(fù)收費(fèi)等，浙商銀行必須給我一個(gè)滿意的解釋！并將重復(fù)計(jì)算的多余費(fèi)用取消！”

在規(guī)模和業(yè)績(jī)上一直處于追趕狀態(tài)的浙商銀行，也是時(shí)候放慢腳步思考內(nèi)控問題了。